Старик, перевоплотившийся в кота

В мире, где магия и мечи — обычное дело, умирает старый отшельник, некогда могущественный маг. Вместо ожидаемого забвения он просыпается в теле уличного котенка, слабого и беззащитного. Оказавшись на задворках королевства, он с удивлением обнаруживает, что сохранил не только память и интеллект, но и остатки магических способностей, хотя теперь они работают иначе. Его новая жизнь начинается с борьбы за выживание в грубом мире аллей и помойок, где опасность подстерегает за каждым углом.

Судьба сводит его с юной девушкой по имени Миа, одинокой сиротой, которая спасает его от стаи бродячих псов. Она нарекает котенка Луной и находит в нем единственного друга. Старый маг, теперь Луна, решает тайно защищать свою новую хозяйку. Используя хитрость, магию и мудрость прожитых лет, он незаметно оберегает Мию от бед, помогает ей в быту и даже противостоит темным силам, которые начинают проявлять интерес к девушке. Это история о необычной дружбе, второй попытке и о том, что истинная сила кроется не в теле, а в мудрости и желании защитить тех, кто стал дорог.